投资和保险

我们位于哥伦比亚信用合作社的CFS*投资顾问代表在这里提供帮助. 今天安排一个无成本,无义务的咨询.

我们位于哥伦比亚信用合作社的CFS*投资顾问代表在这里提供帮助. 今天安排一个无成本,无义务的咨询.

规划未来

规划经验

无论是为了你自己, 你的家人, 或者你的生意——实现你的财务目标意味着要有一个计划. 我们的流程可以让我们了解你的目标, 情况下, 这样我们就能让你做出更好的财务决策. 让位于哥伦比亚信用合作社的CFS*投资顾问代表带您进行一次定制之旅,评估您的位置, 你需要去哪里, 以及如何到达那里. 我们一次只衡量一段关系是否成功.

退休
规划

我想什么时候退休? 我如何创造持续的365电子竞技app下载?

遗产规划
策略

我希望谁来继承我的财产? 最有效的流程是什么?

保险
规划

如何在长期残疾的情况下保护我的资产?

商业金融
服务

我该怎么做才能吸引、留住和关心高素质的员工?

从博客

退休后投资的5个关键

为你的退休账户做决定似乎很困难, 但遵循这些基本规则会有所帮助.

从博客

退休后投资的5个关键

为你的退休账户做决定似乎很困难, 但遵循这些基本规则会有所帮助.

我们的流程

发现会议

一个初始, 讨论时间表的无义务咨询, 担忧, 个人目标和投资目标.

教育

观念教育, 策略, 以及你所识别的特定对象的独特规则,这样你就能做出更好的财务决策.

方案设计

识别和建模特征建议, 成本, 好处, 时间范围, 和流动性的特点.

实现

双方同意继续前进, 我们将把我们的计划付诸实施, 一步步地指导你完成这个过程.

进展回顾

在持续的基础上, 我们将讨论个人环境的变化, 量化你的进步, 审查资产配置, 和识别差距, 挑战, 和机会.

寻找即将到来的研讨会

明智的决定需要好的建议.

即使你参加了401(k)或其他工作计划, 你也可以考虑投资个人退休账户.

尽管所有的投资都有风险, 学习六个基本原则,可能会帮助你更成功地投资.

探索债券市场的起伏, 利率, 以及通货膨胀对你整体收益的影响.

了解影响你的人寿保险需求的因素, 比如家庭规模, 金融义务, 和目标.

如果你在精神上或身体上无法处理你的事务,会发生什么? 了解提前计划如何有所帮助.

你如何选择你的计划? 什么时候报名? 当你需要做关于医疗保险的决定时,获取信息来帮助你.

在美国金融业监管局的经纪支票上查看这家公司的信息

*通过CUSO金融服务有限公司提供非存款类投资产品及服务.P. (“CUSO Financial”),注册经纪-交易商(会员 美国金融业监管局/SIPC) 证券交易委员会注册投资顾问.  通过CUSO Financial提供的产品:不受NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及包括本金损失在内的投资风险. 投资代表通过CUSO金融注册. 哥伦比亚信用社已与CUSO Financial签订合同,为信用社365体育官方中文版app下载提供非存款投资产品和服务. Atria财富解决方案公司. (“Atria”)是一家现代财富管理解决方案公司,而不是注册投资顾问或经纪自营商. 投资产品, 服务和建议只能通过CUSO Financial提供, 奥特里亚的子公司.

注册代表是指经注册从事证券业务,并获许可在有限州从事保险业务. 应对, 或接触, 其他州的居民只有在遵守适用的许可证和注册要求时才会被纳入. 本网站提供的信息仅供美国参考.S. 只供居民使用,并不构成出售要约, 或向美国以外的人发出购买经纪服务的要约.